В альтернативной средневековой Японии подошла к концу эпоха битв, и настала эра Овари, где правила твердая власть сёгуната. Последнее крупное восстание князя Хиды было жестоко подавлено, ведущую роль в этом сыграл Муцуэ Ясури, шестой глава Кёто-рю – уникальной школы рукопашного боя. Сёгун не забыл заслуг мастера и, как положено, вскоре после упрочения своей власти в знак благодарности сослал того вместе с семьей на необитаемый остров. Прошло 20 лет, и в стране наступило спокойствие…
Спокойно и на далеком острове. Похоронив отца, юный Шичика Ясури, седьмой мастер Кёто-рю, неустанно тренируется, а его старшая сестра Нанами ведет хозяйство. Так бы они и жили, если бы не гости с материка. Тогамэ - специальный агент правительства, поведала хозяевам историю кузнеца-чернокнижника, создавшего среди тысячи клинков 12 Великих Мечей, которые должны вечно лить кровь, вызывая вражду и раздоры. Собрать Великие Мечи и прекратить смуту сёгунату не удается уже на протяжении многих лет. Хитроумная советница вычислила, что здесь может справиться лишь мастер школы Кёто-рю - «борьбы без меча». Но для работы нужна мотивация, и если это не деньги и не воинская честь, то остается… любовь. «Влюбись в меня!» - командует красавица Тогамэ честному и наивному Шичике... Интересно, сработает ли?